Finanz- und Versicherungsberatung mit Leidenschaft
In Zeiten anonymer Vergleichsportale bietet die persönliche Betreuung durch einen kompetenten und engagierten Fachexperten einen großen Mehrwert. Meine Stärken liegen in der Erstellung eines individuelles Konzeptes zur Absicherung Ihrer ganz persönlichen Risiken sowie eines auf Ihre Präferenzen abgestimmten Vermögens- und Vorsorgeplans.
Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert
Bei mir erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern die konsequente Betreuung über viele Jahre hinweg. Denn je besser ich meine Kunden kenne, desto gezielter kann ich sie beraten.
Als vertrauensvoller Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen begleite ich auch Sie gerne auf Ihrem weiteren Lebensweg.
Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Denn das ist für mich die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partnerschaft.
02
Persönliche Bedarfsanalyse
Sie sollten weder überversichert sein und Geld verschenken, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen. Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand.
03
Individuelle Produktrecherche
Basierend auf dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und Ihrer individuellen Präferenzen, scanne ich den Markt und suche geeignete Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für Sie heraus.
04
Vertragsanpassungen und -abschlüsse
Welche Änderungen und Abschlüsse Sie am Ende tätigen, entscheiden allein Sie. Ich legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und spreche wohlüberlegte Empfehlungen aus.
05
Laufende Betreuung und Optimierung
Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor. Ich bleibe stets am Ball und weise auf Optimierungsoptionen hin.
Unser Team.
Familienunternehmen in 2. Generation. Seit 1982.
Lisa Zimmermann
Unternehmerin + Beraterin
Kapitalaufbau | Geldanlage
Immobilienfinanzierung
Kerstin Wagner
Maklerassistentin
Sach- und KFZ-Versicherungen
Katrin Gnass
Maklerassistentin
Sach- und Krankenversicherung
Christina Axmacher
Maklerassistentin
Sachversicherungen
Stefanie van Dawen
Maklerunterstützung
Investmentlösungen
Horst Barbuir
Datenmanager
Im Hintergrund:
Michaele Hörnchen, Marc Zimmermann, Sarah Stein
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